Морозные степи на границе Монголии и Китая окутаны тишиной, нарушаемой лишь ритмичным топотом копыт. Здесь, среди безкрайних просторов, живёт монгольский наездник Саина. Днём он заботится о своём ранчо, ухаживая за животными и поддерживая порядок в хозяйстве. Но как только солнце скрывается за горизонтом, его жизнь преображается. Саина становится звездой местных представлений, где он демонстрирует мастерство верховой езды, выполняя сложные трюки на лошадях. Эти ночные выступления приносят ему не только удовлетворение от осуществления своего таланта, но и восхищение зрителей, собирающихся посмотреть на его искусство. В этом суровом, но живописном уголке мира, каждый день Саина совершенствует своё умение, живя в гармонии с природой и своими любимыми лошадьми.